BBB Industries anuncia a aquisição pela Clearlake

05 - BBB Industries anuncia a aquisição pela Clearlake

A BBB Industries anunciou que assinou um acordo definitivo a ser adquirido pelo Clearlake Capital Group, L.P. (juntamente com as suas filiais “Clearlake”) com investimento contínuo da Genstar Capital (Genstar) e da equipa de gestão da BBB. Ao encerrar a transação, a Clearlake tornar-se-á acionista maioritário do BBB; os termos financeiros da transacção não foram divulgados

Durante 35 anos, a BBB tem sido pioneira no fabrico sustentável de peças para automóveis. Fundada em 1987, a empresa tornou-se rapidamente conhecida por peças de alta qualidade e fabricadas de forma sustentável em toda a indústria automóvel. Atualmente, a BBB faz negócios em 64 países através de 5 divisões com múltiplas instalações de fabrico e centros de distribuição sustentáveis localizados na América do Norte e Europa. A mais recente divisão da empresa, TerrePower, traz o seu processo de fabrico sustentável para os sectores dos veículos elétricos e das energias renováveis. Através da TerrePower, as baterias de veículos elétricos que falham e se degradam com o tempo podem agora ter uma segunda e por vezes uma terceira vida útil num veículo elétrico a bateria ou em armazenamento estacionário.

“Há muito que admiro o forte historial de sucesso do Clearlake e estou ansioso por estabelecer uma parceria com a equipa à medida que continuamos a evolução da empresa”, disse Duncan Gillis, CEO da BBB. “Agradeço à Genstar pela sua grande parceria ao longo dos últimos anos e por continuar a demonstrar confiança no BBB com o seu investimento contínuo na empresa”.

“Ao longo dos últimos anos, temos vindo a aprofundar cada vez mais os nossos conhecimentos e relações com a BBB e temos ficado impressionados com o desenvolvimento da empresa. Vemos uma oportunidade significativa de parceria com a equipa de gestão da BBB para desenvolver o seu negócio principal, bem como várias áreas de crescimento convincentes nos ecossistemas mais vastos do automóvel e das energias industriais e renováveis”, disse José E. Feliciano, co-fundador e sócio-gerente da Clearlake.

“Estamos muito orgulhosos do sucesso do BBB, e agradeço à sua equipa de gestão pela sua liderança e visão estratégica ao longo dos últimos quatro anos. Estamos entusiasmados com a oportunidade de continuar a investir na empresa, e esperamos ansiosos pela parceria com a Clearlake”, disse Rob Rutledge, CEO da Genstar.

Espera-se que a transação seja encerrada no final deste ano, enquanto se aguarda as condições habituais de encerramento. Goldman Sachs & Co. LLC serviu como consultor financeiro para BBB e Latham & Watkins, LLP serviu como consultor jurídico para BBB.

como conselheiro jurídico do BBB. J.P. Morgan serviu como consultor financeiro e forneceu à Clearlake um financiamento da dívida comprometido em apoio à transação. Kirkland & Ellis LLP serviu como consultor jurídico para a Clearlake.