BEV já tiveram dias melhores?

Segundo o relatório do Observatório INDICATA, em novembro, a quota de mercado das vendas de veículos usados a gasolina manteve-se estável em 43,07%, com os veículos usados a gasóleo também relativamente estáveis em 37,74%. As vendas de BEVs usados recuaram para 4,47% do mercado online de veículos usados B2C. A quota de mercado das vendas de híbridos atingiu um novo recorde, com 14,71%. As vendas de PHEV/HEV aumentaram para 7,83% e as de MHEV para 6,88%

De acordo com o Observatório INDICATA, em Portugal, se excluirmos os veículos comerciais, onde o diesel continua a ser o único grupo motopropulsor viável, o mercado de automóveis de passageiros usados em novembro viu o diesel representar 51,64% das vendas, uma queda de 13,5% em relação ao ano anterior, com a participação da gasolina a aumentar 9,9% e os outros grupos motopropulsores garantindo o restante.

Em novembro, as vendas de automóveis usados mantiveram a gasolina no topo, com uma quota de mercado de 45,9%, descendo para 45,37% nos automóveis com menos de quatro anos. A quota de mercado dos veículos usados a gasóleo manteve-se estável em 33,76%, caindo para 23,46% nos veículos com menos de quatro anos.

O gasóleo usado continua a ser o grupo motopropulsor a vender mais rapidamente, com 64 dias de Market Days’ Supply. O MDS da gasolina usada caiu para 68 dias. Com o reajuste do índice de preços para janeiro de 2023, os preços médios dos veículos BEV usados caíram para 79,69 pontos, com um MDS de 97 dias, e a quota de stock a aumentar 3,2% em termos mensais. Os veículos mais vendidos em novembro, em volume, com menos de quatro anos, mantiveram-se inalterados, com o Golf no topo, o Clio em segundo e o T-Roc em terceiro. No que respeita aos veículos usados com menos de quatro anos a vender mais rapidamente, pelo Market Days’ Supply, o Toyota Prius+ manteve-se no topo, com o Opel Grandland X em segundo lugar e o Opel Corsa em terceiro.

“Reformulámos o nosso índice online de preços de venda a retalho de automóveis usados B2C para mostrar a evolução dos preços médios dos automóveis em 2023. O índice continua a basear-se num conjunto consistente de veículos, atualizado para refletir a gama de automóveis usados atualmente disponíveis, indexados em relação a janeiro de 2023”, referiu o Observatório INDICATA.  “Todos os mercados registaram uma descida dos preços médios de usados no início de Dezembro”, afirmou o Diretor Global do INDICATA, Andy Shields.

Os preços médios para a Turquia caíram 4,0 pontos percentuais, em termos mensais, o que significa que são agora 55,5pp mais elevados do que no início de 2023. Os preços médios para os mercados europeus de volante à esquerda registaram um recuo de 1,0pp em termos mensais, sendo agora 5,2pp mais baixos do que no início de 2023.

Os preços do Reino Unido caíram 3,7pp em termos mensais, deixando os preços médios 10,2pp mais baixos do que em janeiro de 2023.

Vendas de automóveis usados a gasóleo com menos de dois anos caem para terceiro
O declínio na procura de veículos usados a gasóleo fez com que a sua quota nas vendas online B2C de veículos usados com menos de dois anos caísse para o terceiro lugar. Em novembro, o gasóleo representava 15,61% das vendas, tendo sido ultrapassado pelos MHEVs, com 16,7%, e pelos PHEV/HEV, com 14,84%. Os veículos usados a gasolina representam 42,99% das vendas e os BEVs 9,86%, sendo os primeiros e os últimos nesta faixa etária jovem.

Em novembro, o mercado online de veículos usados B2C manteve-se relativamente estável em relação ao mês anterior, com quedas marginais nas vendas de veículos a gasolina e híbridos, enquanto os veículos a gasóleo e híbridos suaves registaram aumentos marginais.

A história foi semelhante para os automóveis de passageiros, com o gasóleo a registar um aumento de 0,4% na sua quota de mercado em termos mensais, enquanto a quota da gasolina caiu 1,6% no mesmo período. As vendas de BEVs usados também caíram 2,3% em termos mensais, com os híbridos a absorverem a quota de vendas perdida.

A procura de veículos BEV usados sempre foi baixa em toda a região, mas estes veículos mantiveram um aumento constante da quota de mercado até recentemente. Em novembro, porém, registaram o segundo mês consecutivo de declínio, caindo 2,8% em relação ao mês anterior.

O abrandamento das restrições impostas aos semicondutores está a assistir a um crescimento dos registos táticos apoiados pelos fabricantes. Após um aumento de 3,58% em termos mensais em outubro, em novembro as vendas de automóveis usados muito jovens, com menos de um ano, aumentaram 10,42% em termos mensais, um aumento de 2,39% em relação a novembro de 2022.

O aumento destas vendas táticas está a ajudar a aumentar a quota de mercado dos veículos com menos de dois anos, em detrimento dos veículos com até quatro anos e dos veículos com mais de cinco anos.

Com os BEVs a perderem quota de mercado em todas as idades, começa a parecer que pode ser necessário repensar o grupo motopropulsor do futuro.

Procura de BEVs usados inverte a marcha
Os BEVs têm sido vistos como o grupo motopropulsor da mobilidade futura, mas o mercado de usados tem-se mantido cético, à exceção de uma vaga de interesse durante o início de 2022. As recentes reduções de preços dos BEVs usados pareceram ter um impacto, uma vez que as vendas de usados começaram a recuperar e os BEVs usados no stock dos retalhistas começaram a ser vendidos mais rapidamente, mas parece que o final de 2023 está a ver o mercado de usados arrefecer novamente em relação aos BEVs.

“A nossa métrica Market Days’ Supply, que mede o stock de usados B2C disponível online em relação às vendas, viu a venda de BEVs em relação aos níveis de stock cair drasticamente em novembro do ano passado para 99 dias e atingir 133 dias em fevereiro”, referiu o Observatório INDICATA.

Os fabricantes que retêm a venda por grosso de alguns BEVs usados e uma diminuição dos preços viram a posição melhorar para 94 dias em outubro de 2023, apenas um pouco atrás do MHEV com 90 dias, mas uma deterioração de 2,8% em termos mensais em novembro viu o MDS subir para 97 dias, enquanto o MHEV melhorou 6,5% para 84 dias.

Mesmo entre o grupo etário mais jovem, em que existe alguma sobreposição entre os requisitos dos compradores de automóveis novos e usados, não há boas notícias para os BEVs. Relativamente aos automóveis de passageiros com menos de dois anos, a MDS piora para 103 dias.

Em relatórios anteriores, vimos alguns modelos de BEV contrariarem as tendências mais gerais dos BEV e até superarem os grupos motopropulsores tradicionais em termos de velocidade de venda, mas, este mês, nenhum BEV está entre os três modelos mais rápidos a vender, embora o Toyota Prius + agite a bandeira da família mais alargada de grupos motopropulsores alternativos como o modelo de volume a vender mais rapidamente. A única marca de BEV com um desempenho consistentemente bom continua a ser a Tesla, em especial os modelos Model 3 e Y.