BEVs usados enfrentam crise na Europa

Segundo o último relatório do Observatório INDICATA, os BEVs usados estão a enfrentar uma crise. A nível europeu, a quota de mercado das vendas de veículos usados a gasolina em maio não sofreu grandes alterações, com 42,72% para os usados a gasolina e 42,13% para os usados a gasóleo. A quota de mercado das vendas de híbridos usados aumentou para 11,7% e a quota de BEVs usados aumentou para 3,45%

A quota de mercado das vendas de veículos usados a gasolina em maio não sofreu grandes alterações, com 42,72% para os usados a gasolina e 42,13% para os usados a gasóleo. A quota de mercado das vendas online B2C de BEVs usados aumentou 14,6% em termos mensais para 3,45%. Em maio de 2023, a quota de mercado das vendas de híbridos usados aumentou para 11,7%. Os veículos usados a gasolina e a gasóleo continuam a representar 84,9% do mercado online de usados B2C, mas apenas 74,6% dos veículos com menos de quatro anos, enquanto o gasóleo desce para apenas 27,6%.

Os veículos usados a gasóleo continuam a ser o grupo motopropulsor mais vendido, com 59 dias de Market Days’ Supply, enquanto os veículos usados a gasolina aumentam para 62 dias. Apesar de os preços médios dos BEVs usados terem caído 11,7 pontos percentuais em oito meses, o MDS mantém-se elevado em 110 dias até junho de 2023, com a quota de mercado dos BEVs a aumentar 5,3% em termos mensais.

Em maio, os veículos mais vendidos em volume com menos de quatro anos não sofreram alterações em relação ao mês anterior, com o VW Golf em primeiro lugar, o VW Tiguan em segundo e o Mercedes-Benz Classe A em terceiro. Os veículos usados com menos de quatro anos, vendidos mais rapidamente em maio, em termos de Market Days’ Supply, viram o Tesla Model Y ocupar o primeiro lugar com um MDS de 42,1 dias.

O Ford Ka+ manteve o segundo lugar, com o Kia Optima em terceiro.

“O nosso índice de preços nos gráficos deste relatório baseia-se num conjunto consistente de veículos reindexados em relação a janeiro de 2022, o que conduziria a uma curva descendente típica dos preços médios ao longo do ano, impulsionada pelo ciclo de vida do produto. Durante a maior parte de 2022, os preços continuaram a subir até Agosto e Setembro, mas os preços estão agora a cair, com onze dos treze países a apresentarem quedas dos preços dos automóveis usados no mês de junho”, afirmou o Diretor Global do INDICATA, Andy Shields.

Os preços não conseguem estimular as vendas de BEVs usados
Com os níveis de stock de veículos BEV usados B2C a aumentarem acentuadamente e os preços a caírem ainda mais, muitos esperavam que isso revigorasse as vendas de BEV usados, mas parece que os compradores ainda não estão convencidos das vantagens de comprar um BEV usado.

Em maio de 2023, os BEVs usados ocuparam 3,45% de todas as vendas online de veículos usados B2C. Esta é a segunda maior quota de mercado de que temos registo; março de 2022 com 3,53% detém atualmente o recorde. Embora este seja um aumento de 14,6% mês a mês na quota de mercado, não é nem de longe suficiente para atender aos crescentes níveis de stock.

Em maio, as vendas de veículos híbridos usados representaram 11,7% do mercado online de automóveis usados B2C, atingindo cinco meses consecutivos de recordes, uma vez que continuam a ser a principal ameaça ao domínio dos grupos motopropulsores tradicionais.

Os automóveis usados a gasolina e a gasóleo continuam a ser os veículos usados mais procurados, representando 84,9% do mercado de maio, o que representa apenas uma perda combinada de 6,81 pontos percentuais de quota de mercado em dois anos.

Parte do problema poderá ser a incapacidade dos fabricantes para apoiar o mercado com registos táticos. A venda de veículos usados muito jovens, com menos de um ano, em maio foi apenas 4,95% superior à de abril, o que representou um aumento de apenas 1,5% em termos homólogos. Os países que registaram os três maiores aumentos mensais nos registos táticos em maio foram a Turquia (+10,41%), a França (+6,83%) e a Alemanha (+6,17%). No entanto, em comparação com maio de 2022, o Reino Unido registou um aumento de 21,83% nas vendas destes veículos usados muito jovens, eclipsando os aumentos anuais noutros países.

Com um potencial tsunami de BEVs usados a chegar ao mercado nos próximos meses, a pressão sobre as vendas tem tendência a aumentar.

Os BEVs usados continuam a ser difíceis de vender
Os dias felizes do Verão de 2022, em que os concessionários e comerciantes tinham BEVs usados a voar dos seus parques e os preços a disparar, devem parecer uma memória longínqua para a maioria, com os níveis de stock a disparar e os preços a cair.

A nossa estatística “Market Days’ Supply”, que analisa a atual taxa de vendas em curso e a compara com os níveis de stock para fornecer uma medida de quantos dias de venda há stock suficiente para cobrir, mostra a rapidez com que o afluxo de veículos usados proveniente do aumento das vendas de BEVs novos nos últimos anos distorceu totalmente o mercado.

Embora o MDS dos BEVs em junho tenha melhorado em relação aos cinco meses anteriores, continua a ser de 110 dias, muito mais lento do que dois anos antes e 135% pior do que o segundo grupo motopropulsor mais lento dos híbridos usados.

Embora o MDS dos BEVs continue a ser fraco, o desempenho do gasóleo usado foi superior ao do gasolina usado em maio, uma vez que o MDS caiu para apenas 59 dias.

A razão subjacente ao MDS para BEVs e gasóleo é a falta de correspondência entre a procura de veículos novos e usados. No início de junho, os BEVs representavam 5,78% de todo o stock de veículos usados online B2C, significativamente acima das vendas de BEVs usados, com um número ainda maior de BEVs usados a entrar no mercado nos próximos meses. Ao mesmo tempo, o stock de usados a gasóleo caiu para 38,06% do total do stock online B2C, abaixo da quota de mercado das vendas de usados.

A excepção notável é o Tesla Model 3, que é o BEV mais vendido em volume e o segundo mais rápido em vendas por MDS.

O Mitsubishi Outlander também demonstra uma dinâmica interessante. É o automóvel a gasolina ou a gasóleo mais vendido, mas, apesar de ser o terceiro híbrido mais vendido, a velocidade de venda mais lenta impediu-o de entrar no top 3 de todas as motorizações.