Mercado de reparação vale 3,5 mil milhões de euros

Estimamos em 3,5 mil milhões de euros o Mercado de Reparação Automóvel em Portugal em 2024. Obtivemos este valor somando as faturações dos vários tipos de Oficinas presentes no mercado, e que constam nas Bases de Dados da IF4, cujos principais dados se publicam nas páginas a seguir. Este valor é coincidente com outras fontes (GiPA, DPAI,…) e também confirmado pelo dado obtido de multiplicar 7,3 milhões de veículos no parque vezes 465 € de despesa anual por veículo

Mas este mercado de reparação automóvel em Portugal está a sofrer alterações significativas, não tanto pelas mudanças na tipologia automóvel (eletrificação do Parque, ainda pouco significativa na Reparação), mas pela tipologia dos decisores (maior presença das Frotas e da substituição da Venda pelos Renting, Leasing,..) e na mudança significativa a oferta:

• Crescimento do canal das oficinas em rede, quer em número total de Reparadores, quer em número de Redes;
• Mudança acelerada no “setor oficial” pelas alterações dos contratos com as Marcas e com a progressiva evolução da grande maioria das Oficinas para o “multimarquismo”.

OFICINAS POR CANAL (dados 2024)
Na análise do mercado nacional realizada pela empresa IF4, que publicamos no Quadro I, são considerados cinco canais de oficinas independentes: dois generalistas (independentes e redes) e 3 especialistas (pneus, vidros e colisão). Mais as Oficinas especializadas em Pesados. As 4.660 oficinas generalistas independentes (incluindo as que trabalham em nome individual) constituem o canal mais numeroso da reparação auto, mas já foram ultrapassados pelas Oficinas em Rede em total de faturação. Os especialistas em pneus em Portugal também são recordistas em ter a maior quota de mercado, comparado com outros países europeus: superando os 13%. O número total de especialistas é de 1.350 oficinas, somando independentes e redes de especialistas em pneus. O canal das oficinas especialistas em colisão é o que enfrenta maiores dificuldades, consequência da menor sinistralidade que se verifica desde há vários anos e reforçou com a pandemia. As 870 oficinas deste canal faturam cerca de 10 % do total do mercado (incluindo as reparações e manutenção que também realizam). No último exercício encontramos recuperação da atividade e em particular da rentabilidade.

Segundo a Base de Dados RACIUS o número de empresas com CAE 45.200 – Manutenção e Reparação de Veículos Automóvel é de 10.518 (este número inclui empresas que não apresentam contas e com faturação 0 ou residual). Mas o número de empresas com CAE 45.200 que publicaram IES em 2025 é de 6.823 (mas são só 6.500 as que têm faturação superior a 10 mil €).

No quadro I totalizamos 9.480 Oficinas. A diferença explica-se pelas numerosas oficinas que realizam atividade em nome individual e que superam o número de 1.500, e que no quadro se incluem tipos de oficina (por exemplo as Autorizadas e Especialistas em Pneus) que não incluem o CAE 45.200 nas suas atividades.

Se analisarmos os IES publicados por nível de faturação encontramos:
• 4% das oficinas tem faturação inferior a 10 mil € anuais, tendo uma atividade residual.
• 14% das oficinas faturaram valores superiores a 10 mil € e inferiores a 50 mil € por ano.
• 15% das Oficinas, faturaram mais de 50 mil € e menos de 100 mil € anuais.
• 31% das Oficinas faturaram entre 100 e 250 mil €, constituindo o grupo mais numeroso.
• 19% faturaram valores entre 250 e 500 mil € anuais.
• 16 % das Oficinas faturam mais de 500 mil € anuais.
• 35% das Oficinas tem uma faturação reduzida (menos de 100 mil €), 50% das Oficinas faturam entre 100 e 500 mil € anuais e 16% valores superiores a 500 mil

ANÁLISE POR CANAIS
Oficinas autorizadas
Em análise efetuada em setembro 2024 às vinte principais marcas de automóveis presentes no mercado nacional, contabilizámos um total de 983 oficinas autorizadas. Mas muitas destas oficinas, são autorizadas de mais do que uma marca, não necessariamente do mesmo Grupo Fabricante Auto. Se analisarmos as Oficinas em Rede, cerca de 5% tem atividade Comercial (venda de Carros) mais significativa que a Reparação, confirmando a evolução de “Oficinas Autorizadas” para um mercado Multimarquista, em Redes dinamizadas por entidades não das Marcas. Noutra análise estatística a 100 empresas, encontramos 24 que eram autorizadas de mais do que uma marca. Pelo que o número de empresas de Oficinas Autorizadas pode-se estimar em 700. A ter também em conta que algumas destas empresas tem mais do que uma oficina. Na análise Estatística, incluímos neste apartado as Oficinas incluídas em Empresas de caráter Comercial (mais de 80% da sua faturação consumida pelo “custo das mercadorias vendidas”).

Oficinas multimarcas independentes
Nas Bases de Dados da IF4 encontramos:
• 1.550 oficinas que fazem parte de uma das 29 maiores redes multimarcas, que faturam em conjunto 980 milhões €.
• 300 oficinas especialistas em vidro.
• 4.660 oficinas multimarcas independentes, das quais 630 com atividade em nome individual, e 340 sem IES publicado ou com IES anterior a 2020.
• O valor total do mercado destas oficinas é de 1.865 milhões €, 53% do Mercado (28% as oficinas em rede, 25% as independentes).
• As faturações médias das oficinas é de 190 mil € para as independentes e 630 mil € para as integradas em rede.

Especialistas em chapa e pintura
Na Base de Dados da IF4, constituída por consultas a outras cinco bases de dados e conferida a atividade por inquéritos telefónicos, constam 870 Oficinas, com as seguintes características:
• 648 com informação quantitativa.
• 116 oficinas exercem atividade a nível individual.
• Para as 648 oficinas com informação quantitativa, 100 faturaram mais de 500 mil €, outras 100 entre 250 mil e 500 mil, 200 entre 100 e 250 mil €, e 110 tem atividade residual (menos de 50 mil €).
• Duas empresas (que agrupam várias oficinas) faturam mais de 10 milhões de €.
• A faturação média é de 350 mil €, pelo que a sua participação no mercado total a estimamos em 305 milhões de €.

Especialistas em pneus
O número apurado pela IF 4 para as Oficinas “especialistas em Pneus”, que fazem mais de 50% da sua faturação nesta atividade, é de 1.350, incluindo independentes e redes. O total do mercado destes especialistas é de 485 milhões € e a faturação média por oficina de 360 mil €. Este valor do mercado e de faturação média, foram obtidos eliminando a parte de “comércio de pneus ao retalho” que muitas destas oficinas, em particular as maiores, realizam.

O presente artigo está disponível na Revista TOP100 Oficinas impresso e online, aqui.