Escassez de stocks de usados está a impactar as vendas

A crise da escassez de stocks de usados está a impactar as vendas. A nível europeu, em Janeiro de 2022 as vendas online de automóveis usados B2C diminuíram 4.9%, em termos homólogos. Em Portugal, também de acordo com o Observatório INDICATA, as vendas de automóveis usados em Janeiro de 2021 foram 11,4% inferiores em comparação com o mesmo mês, o ano passado

Em Janeiro de 2022 as vendas de automóveis usados online B2C para a região aumentam 13,7% em termos mensais e 19,1%, excluindo a Turquia. Em termos homólogos, as vendas em Janeiro diminuíram 4,9% para a região e foram 17,7% menos do que em Janeiro de 2020.

As vendas de BEVs usados aumentaram 72% em termos homólogos, enquanto as vendas de Híbridos usados aumentaram 47% durante o mesmo período. Em Janeiro as vendas de usados a Gasóleo caíram 17% em termos homólogos, enquanto as vendas de usados a Gasolina permaneceram estáveis.

Em termos homólogos, todas as motorizações tiveram um crescimento da rotação de stock de dois dígitos, visto a procura ter excedido a oferta. A rotação de stock para os usados a Gasóleo aumentou 34%, para os usados a Gasolina subiu 44% e os Híbridos e os BEV aumentaram 54% e 65% respectivamente. Em Janeiro, a rotação de stock dos usados a Gasóleo permaneceu a mais alta da região em 7,1x enquanto os usados a Gasolina mantiveram o segundo lugar com uma rotação de stock de 6,9x. Os BEVs usados estão consistentemente a vender tão rápido como as outras motorizações em muitos mercados e têm agora uma rotação de stock em toda a região de 5,5x e próxima dos Híbridos a 5,7x.

Seis meses consecutivos de status quo para os três veículos mais vendidos por volume com menos de 4 anos de idade em Janeiro. O Volkswagen Golf continuou a ser o automóvel usado mais vendido em geral e o automóvel com motor de combustão interna mais vendido. Também não houve alteração nos três primeiros Híbridos, mas enquanto o Renault Zoe manteve o primeiro lugar para os BEVs, o Nissan Leaf e o Fiat 500 tiraram o segundo e terceiro lugar ao Audi e-tron e BMW i3.

Os automóveis usados com menos de 4 anos de venda mais rápida em Janeiro, de acordo com o Market Day’s Supply, viram o MG 3 passar do segundo lugar em Dezembro para ocupar o primeiro lugar em Janeiro com um MDS de apenas 36,5 dias.

Os níveis de stock de automóveis usados online B2C no início de Fevereiro de 2022 são 3,7% mais baixos em termos mensais e 24,3% mais baixos do que no início de Fevereiro de 2021.

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos indexados a Janeiro de 2021, mas foi reposto para o início do novo ano, o que produziria um aumento típico de cerca de 2%-4%, seguido normalmente por uma curva descendente dos preços médios devido ao impacto do ciclo de vida do produto. “Uma forte procura num contexto de oferta restrita é a receita perfeita para a subida dos preços, o que é o caso em todos os mercados, embora alguns mercados pareçam estar a aproximar-se do seu pico.”, afirma o Director Global do INDICATA, Andy Shields.

Mercados europeus – Em Janeiro as vendas de usados online B2C caem 4.9% em termos homólogos, à medida que a crise de stocks se instala
Apesar de as vendas de automóveis usados online B2C terem aumentado 13,7% em Janeiro de 2022 em comparação com o mês anterior, são 4,9% inferiores às de Janeiro de 2021. Não há dúvida de que os bloqueios associados à pandemia do Coronavírus durante 2020 e 2021 e, mais recentemente, a escassez de semicondutores com impacto nas vendas de automóveis novos, são parcialmente responsáveis por esta quebra.

O impacto de ambos no mercado automóvel também causou picos e depressões nas vendas ao longo dos últimos 2 anos, uma vez que os bloqueios criaram atrasos e uma procura reprimida seguida de períodos de compra e venda dinâmica, o que torna as comparações com os anos anteriores um desafio.

Mas com o total de vendas de automóveis usados online B2C para a região em Janeiro de 2022, 17,7% mais baixo do que o pré-Covid-19 de Janeiro de 2020, há claramente mais alguma coisa a acontecer e isso é uma crescente crise de stocks.

Uma consequência bem documentada da pandemia foi a dizimação dos sectores do turismo e da hospitalidade, mas que também significou uma menor procura para o aluguer de um carro de férias. Houve também um aumento acentuado do trabalho a partir de casa e das videoconferências, o que significou menos viagens de negócios para outros países, eliminando a necessidade de um carro de aluguer desde o aeroporto até ao destino final.

O sector de rent-a-car compra normalmente mais de um milhão e meio de automóveis novos por ano em toda a região e estes voltam ao mercado de usados com cerca de 1 ano de idade. Com a frota de aluguer a ter reduzido nos últimos dois anos para satisfazer essa procura significativamente reduzida, estamos agora a assistir a uma escassez destes automóveis usados mais jovens em toda a região.

Normalmente, os fabricantes poderiam ajudar a preencher algumas dessas lacunas com registos tácticos, mas a escassez de semicondutores significa que já existem longos prazos de entrega nas encomendas de viaturas vendidas e, por conseguinte, utilizar o stock existente de automóveis novos para suportar as carências de automóveis usados não é algo que eles sejam capazes de fazer facilmente.

Embora a Dinamarca pareça ser a exceção aos outros mercados, é de notar que as várias restrições e bloqueios significaram que as vendas em Janeiro de 2021 foram 22,5% inferiores às do início do ano anterior.

A limitação do fornecimento no mercado de automóveis usados significa que os retalhistas estão a ter de esvaziar o seu stock para apoiar as vendas.

Embora o aumento de 26% em termos mensais nas vendas de automóveis usados online B2C com menos de 1 ano de idade em Janeiro mostre que tem havido alguns registos táticos apoiados pelos fabricantes, este apoio está ao mesmo nível que o realizado em Janeiro de 2021.

O que é mais notável é que os típicos veículos de rent-a-car com mais idade, ou seja, aqueles com 1 a 2 anos de idade, apenas aumentaram as vendas em Janeiro em 6% em termos mensais e foram 28% mais baixos do que em Janeiro de 2021. Com menos veículos novos a serem comprados pelo sector nos últimos 2 anos, estamos agora a começar a ver o impacto na disponibilidade para venda de automóveis usados desta idade.

Em Janeiro, a queda nas vendas de automóveis usados online B2C, em termos homólogos, deveu-se principalmente à queda de 17% nas vendas de automóveis usados a Gasóleo durante esse período, enquanto as vendas de Gasolina se mantiveram estáveis e as de BEV e Híbridos aumentaram 72% e 47% respetivamente.

A procura permaneceu forte para todas as motorizações, com os usados a Gasóleo a serem ainda os mais rápidos a vender, com uma rotação de stock de 7,1x em Janeiro. Isto equivale a um aumento de 34% em relação a Janeiro de 2021, o que surpreendentemente foi o menor crescimento na taxa de rotação de qualquer um dos quatro grupos motopropulsores. A procura está também a aumentar acentuadamente a velocidade de venda para todos os grupos etários onde a rotação de stocks aumentou em média 35% em relação a Janeiro de 2021.

Olhando para os automóveis usados online B2C com menos de 4 anos de idade de venda mais rápida, vemos que o MG 3 sobe do segundo lugar em Dezembro para ocupar o primeiro lugar em Janeiro. O Toyota Prius+ também se saiu bem em Janeiro, tornando-se o terceiro mais rápido vendedor de todas as motorizações e o Híbrido a vender mais rápido.

 Restrições de abastecimento criam uma crise de stocks de automóveis usados
Com uma redução significativa na entrada no mercado de automóveis usados provenientes do sector de rent-a-car, longos prazos de entrega de automóveis novos empurrando os compradores para o mercado de usados e o Coronavírus ainda provocando restrições em muitos países, os retalhistas estão a ter dificuldade em satisfazer a procura.

Os níveis de stock de automóveis usados online B2C no início de Fevereiro de 2022 eram 3,7% mais baixos do que no início do mês anterior. Isto significa que os níveis de stock são agora 24,3% mais baixos do que em Fevereiro de 2021 e têm sido mais baixos em termos homólogos durante dez dos últimos onze meses.

Embora a Turquia fosse o único mercado a ver os níveis de stock de automóveis usados online B2C aumentarem em termos mensais no início de Fevereiro, isto deveu-se a fracas vendas em Janeiro, que foram 34% mais baixas do que no mês anterior. Apesar disto, o nível do stock de automóveis usados online B2C na Turquia é ainda 29,1% inferior ao do mesmo mês do ano passado, o que é ligeiramente pior do que a média regional de 24,2% abaixo em termos homólogos.

Olhando apenas para os mercados onde o comércio transfronteiriço pode acontecer facilmente, ou seja, os mercados de condução à esquerda, excluindo a Turquia, vemos que os níveis totais de stock online B2C desceram mais 3% no início de Fevereiro em comparação com o início do mês anterior e há agora menos 26,1% de stock disponível do que no início de Fevereiro de 2021.

A opinião mais recente dos especialistas sobre a questão dos semicondutores é que é pouco provável que seja resolvida até ao final deste ano ou mesmo até ao início de 2023, o que significa mais restrições de fornecimento. Com os níveis de stock a cair tão acentuadamente, estamos a ver os preços dos automóveis usados a atingirem níveis recorde em muitos mercados e mesmo a aproximarem-se do ponto em que um automóvel usado vale mais do que um novo nas circunstâncias certas. Isto está a resultar em preços que começam a estabilizar, mas não há sinais de que comecem a diminuir na maioria dos países.

Portugal – Queda dos níveis de stock com impacto na venda de automóveis usados online B2C
As vendas de automóveis usados online B2C diminuíram 0,8% em Janeiro em comparação com o mês anterior e foram 11,4% inferiores às de Janeiro de 2021. Isto significa que as vendas têm vindo a diminuir em termos mensais durante oito meses consecutivos.

A queda nas vendas está a ter impacto em todos os grupos motopropulsores e enquanto as vendas de usados a Gasóleo online B2C se mantiveram estáveis entre Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022, foram 12% mais baixas do que nesta altura no ano passado.

Não houve evidência de registos tácticos apoiados pelos fabricantes em Janeiro, com a venda de automóveis com menos de 1 ano de idade 21% mais baixa em Janeiro em comparação com o mesmo mês do ano passado, enquanto todas as vendas do stock típico dos concessionários, isto é, até aos 5 anos de idade, tiveram dificuldades.

A razão para a queda das vendas torna-se mais óbvia quando se observa o que está a acontecer com o stock online B2C, que no início de Fevereiro de 2022 é 7,1% inferior ao mês anterior e 30,6% inferior ao início de Fevereiro de 2021. Como resultado da queda dos níveis de stock, a rotação de stocks aumentou em termos homólogos para todos os grupos motopropulsores, tendo os usados a Gasóleo, os mais rápidos a vender, aumentado 41% durante esse período para 4,7x, enquanto os Híbridos viram o maior aumento, aumentando 50% para 3,7x. Isto significa que a procura é forte, mas não existe um stock suficiente, de qualidade certa, para a satisfazer.

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos indexados a Janeiro de 2021 e foi reposto para o início do novo ano, o que cria uma subida típica de cerca de 2%-4%, seguida normalmente por uma curva descendente dos preços médios devido ao impacto do ciclo de vida do produto. Embora a procura seja forte, e a oferta permaneça fortemente condicionada, o crescimento dos preços dos automóveis usados parece estar a abrandar, mas podemos ainda não estar no pico do preço do mercado.

Pode fazer o download do mais recente relatório do Observatório INDICATA aqui