PHE negoceia venda ao grupo belga D’Ieteren

O grupo empresarial belga D’Ieteren (proprietário da Belron – Carglass-) está a negociar a compra da PHE (Parts Holding Group), o conglomerado empresarial proprietário da Autodistribution (AD France), Doyen e Geevers Auto Parts BV (ambas no Benelux), Autodis Italia, e desde o ano passado – através da AD Parts Intergrup, uma empresa detida a 50% pela Autodis francesa e pela AD Parts – também 75% das empresas espanholas AD Bosch, AD Marina e Regenauto; assim como a plataforma Oscaro. Espera-se que o negócio seja fechado até ao final do terceiro trimestre de 2022

D’Ieteren é um grupo fundado em 1805 na Bélgica, que se define como uma família de empresários “apaixonados pelas empresas em que investem”. Um escritório familiar que possui numerosas empresas, entre elas algumas relacionadas com a indústria automóvel (concessionários Volkswagen – a marca para a qual é o maior distribuidor da Europa -, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Rimac, Cupra e Porsche na Bélgica, onde têm uma quota de mercado de 23% e mais de 3.000 milhões de euros em vendas) e o mercado pós-venda (têm uma participação de 50,01% na Belron -Carglass).

A sua entrada no PHE – deve comprar o seu negócio à Bain Capital, o fundo de investimento que o detém desde 2015 – daria mais músculo ao distribuidor europeu, que nos últimos anos já se tornou uma plataforma para comprar e reunir as empresas de distribuição.

D’Ieteren, que avalia o PHE em 1,7 mil milhões de euros, fez uma oferta de 540 milhões de euros para a compra de um conglomerado empresarial que emprega actualmente 8.400 pessoas e em 2021 gerou receitas de 1,9 mil milhões de euros (+10% em relação a 2020), com um EBITDA de 238 milhões de euros.

Os atores-chave
Nicolas D’Ieteren, presidente da direcção do Grupo D’Ieteren, assegura que “as perspetivas de criação de valor são muito atrativas e estamos ansiosos por apoiar o desenvolvimento a longo prazo do PHE”.

Por seu lado, Stéphane Antiglio, CEO da PHE, fez o balanço da mudança: “Desde 2015, graças ao empenho e apoio da Bain Capital, a PHE tem dado grandes passos no seu desenvolvimento. Hoje, acreditamos que o Grupo D’Ieteren é o parceiro certo para a empresa graças à sua visão a longo prazo e às suas ambições de crescimento. Com base nas interações que tivemos com a sua equipa de gestão durante o processo de transação, estou confiante que os valores de ambos os grupos estão totalmente alinhados e que temos uma parceria promissora à nossa frente”.

A assinatura para encerrar a transacção ainda está sujeita a um processo de informação e consulta com os conselhos de empresa do PHE. Além disso, o encerramento da transação depende também da aprovação das autoridades da concorrência.

A PHE é líder na distribuição independente de peças sobressalentes para Veículos Ligeiros e Pesados na Europa Ocidental, presente em França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Itália, e Espanha. Em França, o Grupo opera no mercado B2B (Business-to-Business) para a distribuição de peças sobressalentes através da Autodistribution e no mercado B2C (Business-to-consumer) com a Oscaro, o líder francês na venda online de peças sobressalentes para veículos ligeiros.

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