Vendas de usados recuperam em setembro
Em setembro de 2021 as vendas de automóveis usados online B2C aumentaram 2,6% em comparação com o mês anterior e 8,9% em termos homólogos devido ao impacto da procura pendente resultante das restrições Covid-19 em 2020. Também as vendas de BEVs aumentaram 137% em relação ao ano anterior, enquanto os híbridos aumentaram 88% face ao período homólogo
A escassez de semicondutores continua a afetar todo o mercado automóvel. No final de agosto de 2021, as vendas de automóveis novos na União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça e Reino Unido estavam 12,7% acima da pandemia Covid-19 que devastou os primeiros oito meses de 2020, mas ficaram 24,4% abaixo do mesmo período em 2019 e 26,8% abaixo de Agosto de 2018.
Setembro não deu tréguas com os três maiores mercados da Europa a registarem novas quedas em termos homólogos, a Alemanha (25,7%), o Reino Unido (-34,4%) e a França (-20,5%). Mesmo um esquema de apoio ao abate introduzido em Itália em Agosto não conseguiu travar o declínio, com muitos clientes a reportarem tempos de espera de automóveis novos que se estendem por 2022.
Isto levou a que os compradores procurassem o seu próximo veículo de substituição no mercado dos automóveis usados. Na nossa análise ao comércio online de automóveis usados, dos retalhistas a cliente final (vendas online de automóveis usados B2C), os mercados de automóveis usados nos países abrangidos por este relatório estão agora 11,3% acima dos primeiros nove meses de 2020 e 10,7% acima do período pré pandemia em 2019, à medida que os novos compradores transitam para o automóvel usado.
Em Setembro, as vendas de automóveis usados B2C tiveram um bom desempenho em toda a região (+2,6% relativamente ao mês anterior), particularmente em países como Espanha e Dinamarca, mas o nível de procura sem precedentes está a impulsionar o aumento dos preços dos automóveis usados na maioria dos países, à medida que os retalhistas lutam para obter stock de usados com a qualidade certa. Isto está claramente a ter um impacto negativo nos volumes de vendas de alguns automóveis usados online B2C, com vendas de usados a gasolina 10% inferiores em termos homólogos em setembro.
As vendas de usados a gasóleo caíram 18% no mesmo período. Em contraste, as vendas online de usados híbridos aumentaram 88% em relação a setembro de 2020 e os BEVs aumentaram 137% em termos homólogos. Em setembro, o aumento da procura também é visível nos veículos usados mais vendidos online B2C até aos 4 anos de idade. O VW Golf e o Renault Clio mantiveram-se em primeiro e segundo lugar desde Agosto, mas a velocidade de venda viu o Market Days Supply para o Golf cair de 60,9 dias em agosto para 60,2 dias, enquanto Clio caiu para 45,5 dias, uma queda de 6,8 dias. Isto significa que os Clios usados vendiam 13% mais depressa em setembro do que no mês anterior.
Passada a época de férias, setembro viu evidências claras de que os fabricantes apoiam registos táticos com vendas online B2C de usados muito jovens (até um ano) 14% mais altas em setembro do que em agosto. Os volumes táticos em setembro de 2021 também foram 15% acima do mesmo mês do ano passado. Uma comparação anual mostra que este é o único grupo etário que viu as vendas aumentarem em termos homólogos, bem como a ter o aumento mais forte do stock, subindo 19% relativamente ao mês anterior e 30% em termos homólogos.
Enquanto a rotação de stock de 5,9x para os BEVs e 6,4x para os híbridos estão abaixo dos níveis dos veículos tradicionais a gasolina e gasóleo, o aumento de 25% em termos homólogos na rotação de stock dos híbridos e um aumento de 40% na rotação de stock dos BEVs, mostra que a procura está a aumentar acentuadamente para estas motorizações alternativas. Este aumento da procura está a alimentar o aumento de 19% nas vendas de BEVs usados em setembro face a agosto e um aumento de 14% nas vendas dos híbridos.
No início deste relatório, salientámos que até os veículos de maior volume de vendas vendiam atualmente até 13% mais depressa em Setembro face ao mês anterior, mas o aumento da velocidade de venda é ainda mais percetível quando se olha para os usados mais vendidos com menos de 4 anos, excluindo volumes de nicho e veículos desportivos. Em Setembro, o Opel Zafira foi o que vendeu mais rápido, com um Market Days Supply (MDS) de 22,8 dias, e foi 24,8% mais rápido do que o Mokka X, o que vendeu mais rapidamente no mês anterior. Indo ao detalhe da motorização, o fosso entre o MDS dos híbridos a vender mais rapidamente em comparação com os tradicionais veículos a gasolina e a gasóleo (ICE), diminuiu drasticamente.
Apesar de os BEVs ainda estarem em stock por mais tempo, também estão a mostrar uma melhoria e vale a pena notar quão perto estão os três BEVs mais rápidos com apenas 0,1 dias de MDS entre eles.
A procura nas vendas de usados empurra os níveis de stock para 13,3% abaixo dos níveis pré-pandemia
Os longos prazos de entrega nos automóveis novos, aliados à elevada procura no mercado de usados, continuam a fazer baixar os níveis de stock de usados online, com os stocks a descerem 2,2% em relação ao mês anterior. Após três quartos do percurso ao longo do ano os níveis de stock são agora 7,9% inferiores aos de outubro de 2020, com todos os países a verem níveis mais baixos de stock online B2C, à exceção da França.
Vale a pena notar que as vendas online B2C e os seus níveis de stock não representam todo o mercado de automóveis usados. O Observatório INDICATA centra-se nas vendas B2C, ou seja, entre retalhistas e consumidores, e identifica os veículos transferidos de um retalhista para outro para evitar a dupla contagem, capturando também veículos anunciados para venda online e não os vendidos sem publicação online, ainda que possa ser uma transação rara nesta era digital. No entanto, tornou-se a melhor forma de compreender a realidade comercial da indústria automóvel sem algumas das questões complexas e distrativas em torno das vendas de automóveis usados entre particulares.
Concentrando-nos nas vendas B2C, o colapso nas vendas de automóveis novos e a movimentação da procura de automóveis usados está a afetar os níveis de stocks de automóveis usados e a causar algumas questões de restrição de abastecimento que, em alguns países como o Reino Unido, estão a tornar-se particularmente severas e a causar níveis sem precedentes de inflação dos automóveis usados.
Mesmo nos países da União Europeia, onde a circulação de automóveis de volante à esquerda além-fronteiras é um pouco mais fácil, os níveis totais dos stocks caíram 2,8% relativamente ao mês anterior e 8,2% em termos homólogos, o que significa que as oportunidades de maximizar os retornos para o comércio transfronteiriço provêm da deslocação dos automóveis certos entre países e não apenas de uma mudança grossista de veículos que poderia criar ainda mais escassez de automóveis procurados no mercado que fornece.
