A inflação de preço dos veículos usados está a abrandar
A nível europeu, em Agosto de 2022 as vendas online de automóveis usados B2C diminuíram 11%, em termos homólogos. Em Portugal, também de acordo com o Observatório INDICATA, as vendas de automóveis usados em Agosto de 2022 foram 2,9% inferiores em comparação com o mesmo mês, o ano passado.
Em Agosto 2022 as vendas de veículos usados online B2C para a região caíram 9,2% em termos mensais e foram 9,8% mais baixas, excluindo a Turquia. As vendas de Agosto foram 11,0% mais baixas em relação ao ano anterior, em toda a região e 10,3% mais baixas, excluindo a Turquia. As vendas acumuladas em Agosto 2022 foram 10,6% inferiores às do mesmo período em 2021, mas 2,4% superiores às de 2020 e 2,1% inferiores às de 2019.
As vendas de BEVs usados em Agosto caíram 2,8% em termos homólogos, mas as vendas de Híbridos usados aumentaram 6,0% durante o mesmo período. Ambas as vendas de usados a Diesel e Gasolina tiveram quedas em termos homólogos, 15,9% e 11,3% respetivamente.
Os níveis de stocks no início de Setembro caíram 3,0% em comparação com o mês anterior e estão agora 0,8% abaixo em termos homólogos.
Todos os grupos motopropulsores sofreram quedas na rotação de stock, excepto a Gasolina, que melhorou 2%, mas em termos homólogos os usados a Gasolina caíram 10% para 6,7x e os usados a Diesel caíram 13% para 6,6x. A rotação do stock de BEVs aumentou 36% em termos homólogos para 6,2x enquanto a rotação dos Híbridos aumentou 3% para 5,6x durante o mesmo período.
Os veículos com menos de 4 anos mais vendidos por volume, em Agosto, viram o Golf permanecer no topo enquanto o Clio volta ao segundo lugar, movendo o Polo para o terceiro e empurrando o T-ROC para fora. Os veículos usados com menos de 4 anos de venda mais rápida em Agosto pelo Market Days’ Supply viram uma mudança, com o Citroën C-Zero a vender mais rapidamente, seguido pelo Lexus CT e BMW i3 a ocupar o terceiro lugar.
O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos indexados a Janeiro de 2021, mas foi reposto no início do novo ano, o que produziu um aumento típico de cerca de 2%-4%, seguido normalmente por uma curva descendente dos preços médios devido ao impacto do ciclo de vida do produto. “Há provas claras de que os aumentos acentuados dos preços estão a abrandar, com os preços médios para a região, no início de Setembro, apenas 0,3 pontos percentuais mais altos do que no início de Agosto”, afirma o Director Global do INDICATA, Andy Shields. Mas isso ainda significa que os preços são geralmente mais altos do que no final do ano passado, com a Turquia 117pp mais altos no mesmo período, o Reino Unido 3,6pp mais baixo, mas o resto da Europa 9,9pp mais alto.
Mercados europeus – Onda de calor amortece as vendas de veículos usados online B2C
O tempo quente fez com que os consumidores apreciassem a época de férias em vez de procurarem comprar um novo automóvel, o que resultou numa queda de 9,2% nas vendas de veículos usados online B2C em Agosto, em comparação com o mês anterior. Os desafios causados pela questão dos semicondutores, criando escassez de stock usado de qualidade adequada, significaram também que as vendas foram 11,0% mais baixas do que em Agosto de 2021.
A apenas quatro meses do final do ano, as vendas acumuladas até Agosto são 10,6% inferiores às do mesmo período do ano passado e 2,1% inferiores às dos primeiros oito meses de 2019.
Embora a França pareça ter contrariado a tendência com as vendas a aumentarem 29,9% em termos homólogos, quando todos os outros mercados viram uma queda nas vendas de veículos usados online B2C, isto deveu-se em parte apenas a um determinado período, com as vendas em Agosto ainda 7,2% inferiores às do mês anterior. Dito isto, havia algumas provas de registos apoiados pelos Fabricantes no mercado francês com vendas de veículos usados muito recentes, com menos de 1 ano, 10% mais elevadas em Agosto do que em Julho.
Com as férias a terem prioridade sobre a compra de automóvel, a oferta média do Market Days’ Supply para os três veículos mais vendidos por volume também diminuiu 1,2% no nosso relatório “Top 10 Vendas” de veículos até quatro anos de idade. Enquanto o VW Golf continuou a ser o automóvel mais vendido em volume, o Renault Clio saltou para o segundo lugar, empurrando o VW Polo para o terceiro e aliviando o VW T-ROC dos três primeiros.
As vendas de veículos usados online B2C continuam a ser impactadas pelas restrições de fornecimento
No mês passado, relatámos a histórica falta de vendas de BEVs novos, o que significava que havia menos BEVs usados a entrar no mercado. Combinado com as actuais restrições devidas à questão dos semicondutores, isto estava a criar um risco de a oferta de BEVs usados ser incapaz de satisfazer a procura e isto está a começar a materializar-se. A pressão acrescida do aumento dos preços da energia está também a amortecer a procura em alguns países.
Em Agosto as vendas de BEVs usados online B2C foram 2,8% mais baixas do que em Agosto de 2021 e 17% menos do que em Julho de 2022. A questão dos semicondutores significa que os Fabricantes também não conseguem suportar o aumento da procura com registos táticos.
Todos os grupos motopropulsores viram as vendas mensais cair, embora menos do que os BEVs, mas em comparação com Agosto de 2021 as vendas online B2C de usados a Diesel registaram uma queda de 15,9% enquanto os veículos usados a Gasolina caíram 11,3%. Graças ao boom das vendas de Híbridos novos antes da pandemia da Covid-19, há oferta suficiente para satisfazer a procura, o que significou um aumento de 6% nas vendas em termos homólogos.
Apesar da queda nas vendas em termos homólogos, a procura de BEVs usados continua a aumentar com a rotação de stocks em Agosto a subir 36% em comparação com Agosto do ano passado, o que significa que os BEVs usados estão a vender tão rapidamente como todos os outros grupos motopropulsores. A rotação de stocks de Híbridos usados aumentou 3% em termos homólogos para 5,6x enquanto os veículos usados a Gasolina caíram 10% e a rotação de stock de veículos usados a Diesel caiu 13% durante o mesmo período.
Depois de um pouco de agitação de registos tácticos apoiados pelos Fabricantes em Julho, as vendas de veículos usados muito recentes, com menos de 1 ano de idade, foram 6% mais baixas em Agosto, o que fez com que tenham caído 37% em relação a Agosto de 2021.
Níveis de stock de veículos usados online B2C ainda em queda na maioria dos países
Os níveis de stocks de veículos usados online B2C em toda a região caíram pelo terceiro mês consecutivo, com um declínio de 3,0% em termos mensais no início de Setembro. Apenas a Turquia, a Áustria e a Dinamarca viram os níveis de stocks aumentar em termos mensais e isto deveu-se em parte às quedas nas vendas de veículos usados online B2C, particularmente para os dois primeiros que viram algumas das maiores quedas nas vendas de veículos usados online B2C em termos mensais.
Em comparação com o início de Setembro de 2021, os níveis de stocks em toda a região desceram marginalmente 0,8%, mas a distribuição desse stock varia muito.
O número de veículos usados provenientes da indústria de rent-a-car do sul da Europa, nos últimos dois anos está muito abaixo dos níveis pré-pandémicos. Estes veículos eram normalmente enviados para países como a Polónia e sem eles continua a ser difícil assegurar um stock de veículos usados de qualidade adequada. Isto resultou em níveis de stocks de veículos usados online B2C no início de Setembro na Polónia 22,0% mais baixos do que na mesma altura no ano passado.
Portugal e Espanha também continuam a lutar para obter um stock adequado para satisfazer a forte procura, com a falta de veículos provenientes do rent-a-car a entrarem no mercado de veículos usados, enfrentando assim os mesmos desafios que a Polónia está a enfrentar.
Enquanto a Áustria e a Turquia viram os níveis de stocks de veículos usados online B2C aumentar em termos mensais, ainda estão muito abaixo do nível em que se encontravam nesta mesma altura no ano passado, colocando mais pressão nas vendas.
O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos indexados a Janeiro de 2021, mas foi reposto no início do novo ano, o que produziu um aumento típico de cerca de 2%-4%, seguido normalmente por uma curva descendente dos preços médios devido ao impacto do ciclo de vida do produto. Continua a verificar-se um abrandamento na taxa de inflação dos preços de veículos usados, com os preços no início de Setembro apenas 0,3 pontos percentuais mais altos do que no início de Agosto, mas isso significa que ainda estão 17,1pp acima do final do ano passado.
Portugal – Vendas acumuladas de veículos usados em Agosto caem 15,6% face a 2021
As vendas de veículos usados online B2C em Agosto foram 4,5% inferiores às do mês anterior e 2,9% inferiores às de Agosto de 2021. A apenas quatro meses do final do ano, as vendas de veículos usados online B2C acumuladas em 2022 são 15,6% inferiores aos primeiros oito meses do ano passado, mas são 1,8% acima do mesmo período em 2019.
Ao nível das motorizações, as quedas em termos mensais, causadas em parte pelas várias restrições de abastecimento, são quase uma imagem espelho do desempenho em termos homólogos. As vendas de BEVs podem ter visto o maior declínio em termos mensais, mas as vendas de BEVs usados online B2C aumentaram 70,8% em termos homólogos, com os Híbridos a aumentarem 18,0% durante o mesmo período. As vendas de veículos usados a Diesel caíram 5,2% em termos homólogos enquanto as vendas de veículos usados a Gasolina caíram 7,5%.
A procura de BEVs usados viu a rotação de stock aumentar em Agosto 72% para 4,9x, ficando logo atrás dos veículos usados a Gasolina a 5,5x, uma queda de 2% em termos homólogos.
Naturalmente, parte da razão pela qual a rotação de stocks está a aumentar para algumas motorizações, apesar das vendas estarem a diminuir, é a disponibilidade de stocks. Os níveis de stocks no início de Setembro estão a diminuir 13,0% em comparação com o início de Agosto. Isto significa que estão agora 15,7% mais baixos do que no mesmo ponto do ano passado.
O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos indexados contra Janeiro de 2021 e foi reposto para o início do novo ano, o que cria uma subida típica de cerca de 2%-4%, seguida normalmente por uma curva descendente dos preços médios devido ao impacto do ciclo de vida do produto. Sem sinais de melhoria das condições num futuro próximo, os preços médios dos veículos usados online B2C no início de Setembro são 0,7 pontos percentuais mais altos do que no início de Agosto, colocando-os 11,6pp mais altos do que no final do ano passado.
